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理想车今晚登陆纳斯达克:订票热,提前一天上市

发布时间:2020-08-25 20:54:20

筹得的金额为9.5亿美元。发行价可能是每股10美元或更多,这是IPO区间的上限。这篇文章是首次公开发行(IPO)的原创文章。作者/石材根据首次公开募股(IPO)

筹得的金额为9.5亿美元。发行价可能是每股10美元或更多,这是IPO区间的上限。

这篇文章是首次公开发行(IPO)的原创文章。

作者/石材

根据首次公开募股(IPO),理想的汽车将于今天晚上(7月30日)在纳斯达克上市,以Li为证券代码,成为继威莱汽车有限公司(WeilaiMotorCo.Ltd.)之后在美国成功上市的第二家国内新车制造力量。

值得一提的是,首次公开募股发行后,理想的汽车受到投资者的青睐,提前结束发行并获得充分认购,筹资9.5亿美元,发行价可能为每股10美元或更高,即发行区间的上限。

这也直接导致了理想车型的首次公开募股(IPO)过程,比7月30日计划的售后定价提前一天,并在东方时间7月31日正式上市。

以每股10美元的价格,理想汽车的首次公开募股价值为86亿美元,而美团在7月1日的D轮估值为5.5亿美元,达到40.5亿美元,增长了一倍多。

在此次首次公开募股中,理想汽车预计将发行总计9,500万股美国存托股票(ADS),相当于2股A级普通股。高盛(GoldmanSachs)、摩根士丹利(MorganStanley)、瑞银(UBS)和中国国际资本公司(ChinaInternationalCapitalCorporation)是IPO的共同牵头承销商,而老虎证券(TigerSecurities)和雪英证券(XeyingSecurities)则是共同承销商,共有1425万个广告超额配售权。

HillhouseCapital将参与IPO认购发行,以发行价购买至多3亿美元的广告。理想汽车的一些现有股东已同意以与发行价相同的价格购买价值3.8亿美元的A级普通股。

其中,已经是理想汽车最大投资方的美团将以3亿美元的价格购买,而搏击这个词将以3000万美元的价格购买,而美团的两位联合创始人王兴和王惠文将以个人名义分别购买3000万美元和2000万美元。

这也意味着,如果实施绿色鞋机制并增加私人安置,理想的汽车将筹集14.725亿美元。

值得注意的是,在IPO后,李嘉诚希望继续持有21.0%的股份,而王兴和美团将持有更多股份,从IPO前的23.5%增至24.0%。在投票权方面,李嘉诚希望拥有72.7%的投票权,而对于李嘉诚和美团而言,这一比例为8.3%。

2020年第二季度,理想汽车共交付了6604辆理想车,比第一季度的2896辆增长了128%。截至2020年6月30日,理想汽车在全国拥有21家零售店、18家配送中心和17家服务中心,拥有700多名销售和服务人员。

第二季度理想汽车净收入为19亿元(以下为人民币),比第一季度的8.5亿元增长了128.6%;毛利率从第一季度的8.0%进一步升至13.3%;第一季度的净亏损为人民币7710万元,略降至7520万元。

值得注意的是,理想的汽车在第二季度实现了4.517亿元的正营运现金流,但在第三季度(2019年第四季度)也实现了正营运现金流,与第一季度的负6300万元相比有了显著改善。

截至2020年6月30日,理想汽车的现金和短期投资为37亿元,而第一季度末为34亿元。

作为中国第一家成功商业化的汽车公司,理想的轿车主要集中在SUV;150000到500000元人民币之间。这主要是因为随着消费能力的提高,中国家庭更倾向于选择SUV进行日常通勤和周末家庭旅行。

根据这份报告,到2020年,SUV是中国乘用车市场增长最快的市场之一,中型和大型SUV的增长速度尤为显著。

此外,理想的汽车计划在2022年推出一款全尺寸的先进电动SUV,并将配备新一代的REV动力系统,并进一步开发中型和小型化的SUV,瞄准更广泛的用户群体。

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